Professionelle Finanzplanung - und alles läuft nach Plan !!!

 

 

Finanzplanung bringt Klarheit
Überprüfen Sie selbst, ob bei Ihnen Handlungsbedarf besteht. Wissen Sie genau, wie hoch Ihr Gesamtvermögen ist? Kennen Sie Ihre Rendite nach Steuern? Sind Sie sicher, dass Sie nicht mehr Steuern zahlen als nötig? Bringen Ihre Vermögenswerte wirklich mehr ein, als sie kosten? Sind Ihre Vermögensstrukturen Ihrer momentanen privaten Situation und Ihren finanziellen Zielen angepasst?
Wenn Ihre Antworten mehr auf Vermutungen oder Schätzungen beruhen als auf Wissen, steckt in Ihrem Vermögen mit hoher Wahrscheinlichkeit wesentlich mehr Potenzial, als Sie bisher nutzen. Doch wie lässt sich dieses Potenzial erschließen?
Komplex strukturierte private Vermögen zielorientiert zu führen ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die sich nur aus ganzheitlicher Sicht und mit professionellen Methoden erfolgreich lösen lässt: mit einer konse­quenten Finanzplanung aus einer Hand, die sämtli­che Vermögensteile berücksichtigt.

Das Institut für Wirtschafts- und Finanzberatung bietet Ihnen ein in sich geschlossenes Leistungspaket, mit dem Sie Ihre Vermögensstrukturen analysieren, beurteilen und optimieren lassen können.

Die Vorteile der Finanzplanung
Die Finanzplanung gibt Ihnen im ersten Schritt einen umfassenden Überblick über den Ist-Zustand Ihres Vermögens. Er zeigt Risiken, zu hohe Steuerbelastungen und Diskrepanzen zwischen Ihren aktuellen Vermögensstrukturen und Ihrer Lebensplanung auf.
Im zweiten Schritt werden konkrete Empfehlungen für die Neustrukturierung Ihres Vermögens beziehungs­weise für die Rendite- und Steueroptimierung einzelner Anlagen gegeben. Gemeinsam mit Ihrem Berater können Sie dann die Weichen für die Zukunft stellen.


Optimierung durch Finanzplanung
Als Besitzer eines größeren Privatvermögens sind Sie von Veränderungen an den Finanzmärkten, in der Steuergesetzgebung und bei anderen gesetzlichen Vorgaben besonders betroffen. Nutzen Sie unser Serviceangebot, um Ihre Vermögensstrukturen auf den neuesten Stand zu bringen, Risiken zu vermeiden, Ihre Gesamtrendite zu steigern und um Ihr Vermögen von dieser optimierten Basis aus zukunftsorientiert zu steuern.

Ihr Berater hilft Ihnen gerne weiter.

Handeln Sie jetzt und machen Sie mehr aus Ihrem Geld, bevor es das Finanzamt oder die Inflation auffrißt.

 

Institut für Wirtschafts- und Finanzberatung
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